经过一天的飞行，koma发现自己的手臂变成了悠悠球。
他再也不能飞了，翅膀没了，取而代之的是两颗一动起来就前后左右摇晃的悠悠球，这让他难以在空中控制自己的飞行平衡状态了。
他想到了在台北的101大厦里看到的风阻尼，同样是球体，风阻尼可以让大楼在狂风中也保持平衡，而悠悠球却让koma成了笑话。
这是一个怪物横行的年代，人人都在不停变幻着自己的身体，我们不能控制哪一刻，自己的那个部分将发生怎样的变化，太过离谱的变化，就像koma这样的，往往会把一个好人陷入危险境地，一个双臂变成悠悠球的人，注定毫无用处，甚至还会被送到马戏团。
马戏团是这个世界上最大的慈善机构，也是最为黑暗的机构。它收容着各种发生了诡异变形的怪物，社会上的其他人士，原本早就没有观看马戏的需求，但仍会坚持每月至少去看一次马戏，支付门票，供养失去其他生存技能的怪物，这既是一种慈悲，也是一种警醒。如果有父母带着孩子去看马戏，小孩问他的妈妈我们为什么要来看这些无聊的把戏时，这对父母就会得到一个极好的案例教育机会：“我们必须向每一个发生奇怪变异的人伸出同情之手，因为今天的他们有可能就是明天的我们。”但一旦进入马戏团，则意味着，你的一生都将在暗无天日的表演和训练生活中度过，你要在舞台上极尽所能，做出最为愚蠢和滑稽的动作，展示你最为愚蠢和滑稽的身体部位，而马戏团为了营收，会赐予你一种毒酒，日日饮用，你的身体便会永远保持现在的状态，控制发生变化的可能性，其代价则是急剧地缩短你的寿命。
社会上，也有一些上流人士拥有饮用毒酒的习惯，当他们的身体变换到一个自己最为满意的状态时，有的人就开始饮用这种毒酒，以供消遣，他们宁愿在短暂的一生中极尽享乐，也不愿承受身体变异的痛苦。
koma是幸运的，也是不幸的。不幸当然是他的变异，幸运之处在于他天生带着能够知晓自己即将发生的变化的血祭，三天前，koma知道，他的双臂即将变成悠悠球，这是一个恐怖至极的变化，因为一旦被发现，koma立刻就会被扭送至马戏团。马戏团里已经太久没有出现一只能够真正让人发笑的怪物了，而koma或许将拥有这种潜质。
koma最为不幸的地方，在于他之前曾拥有一具完美的肢体，他的手臂幻化为白色羽毛的翅膀，其他部位则保持的原样，人人看见koma，都觉得他像一个天使。从天使到怪物的落差，让koma难以承受，他不愿接受曾经仰视他的人，现在又来嘲笑他，更不愿被送进马戏团，于是就开始了这场艰难的飞行。
远离城市的最北方，有一处无人的沙漠，koma要在三天之内飞到那里，远离尘嚣，度过这段艰难的岁月。只可惜，现在距离沙漠还有最后的十公里。
最后十公里，koma是拖着两个悠悠球前进的，他口干舌燥，饥渴难耐，甚至开始后悔自己之前为什么不去喝毒酒。
koma终于来到传说中的沙漠隧道门口，只要从这里穿过，koma的目的地就到了，koma就能获救。
一小时后，koma走出了隧道，一个巨大的帐篷出现在这里，他听见那里熙熙攘攘，人声鼎沸，暴力与血腥的撕叫声不绝于耳，koma一抬头看见帐篷上写着几个大字：马戏团怪物回收站。
