曹丕虽信赖司马懿，但却从未令其独自掌兵，直至曹叡继位。

参《晋书·宣帝纪》载，‘太和元年（227）六月，天子诏帝屯于宛，加督荆、豫二州诸军事。’至此，揭开了诸葛亮与司马懿的宿命之争。

但是二人的首度交锋却并非于战场之上，反而是一场对于「东三郡」控制权之隔空交战……

「东三郡」，即指房陵，上庸、西城三郡。原是汉中三县，后至东汉末，始将房陵改县为郡，转归荆州管辖。

建安二十年（215），曹操得据汉中，遂将汉中一分为三，又置西城、上庸二郡，并将三郡划归南阳郡管辖。因三郡地处汉中之东，故称其曰「东三郡」。建安二十四年（219），刘备定鼎汉中，顺势夺取「东三郡」，三郡重归益州管辖。

然随着关羽败亡、荆州丢失，进而引发孟达背蜀投魏之举。「东三郡」再次易主，重归于曹魏。

参《魏略》载，曹丕闻孟达来投，尝与书曰：‘昔虞卿入赵，再见取相。陈平就汉，一觐参乘。孤今於卿，情过於往，故致所御马物以昭忠爱。’即将孟达比作虞卿、陈平。

觐见时，曹丕更是「执达手、与同载」，给予了孟达极高礼遇。

又参《资治通鉴》载，‘曹丕以达为散骑常侍、建武将军，封平亭侯，合房陵、上庸、西城三郡为新城，以达领新城太守，委以西南之任。’

然孟达之天眷，并未持续多久……

参《三国志·明帝纪》引注《魏略》载，‘达既为文帝所宠，又与桓阶、夏侯尚亲善，及文帝崩，时桓、尚皆卒，达自以羁旅久在疆埸，心不自安。’换言之，孟达心中不安的原因有二：

其一、「自以羁旅」，即久居异乡。其二、「久在疆埸」，即久居边防。

孟达似乎再次面临当年蜀汉时的窘境。但实则孟达背蜀投魏的原因很复杂：

除却法正病故，与《魏略》所载类似外，尚有杀害蒯祺，关羽之死、荆州之失，以及刘封欺凌之故，背后更是涉及到蜀汉东州系与荆州系之间的争斗。

而《魏略》所载，孟达「心不自安」的理由则过于简单。

毕竟孟达有过叛投刘璋、刘备之经历，若非生死存亡、迫不得已，孟达着实没有理由再次选择叛投。

据《魏略》载，‘时众臣或以为待之太猥，又不宜委以方任。’「太猥」指过于亲昵，而「方任」则指一方的重任。

可见，曹丕最初重用孟达时，诸臣是多有不满。

又《晋书·宣帝纪》载，‘初，蜀将孟达之降也，魏朝遇之甚厚。帝以达言行倾巧，不可任，骤谏……’

实则是孟达与司马懿分属不同派系。孟达与「夏侯尚亲善」，而夏侯尚生前领荆州牧，假节、都督南方诸军事。曹丕去世后，曹叡以司马懿屯兵宛城，督荆、豫二州军事。

即司马懿替代了夏侯尚的位置，故孟达方才倍感不安。

又《三国志·李严传》载，李严与孟达书云:“吾与孔明俱受寄托，忧深责重，思得良伴。”李严与诸葛亮同为托孤之臣，但刘禅践阼后，李严虽「任中都护，统内外军事」，却是留镇永安，诸葛亮则以丞相之尊独揽大权。

此时，东州系完全被荆州系所压制。

故李严所言「忧深责重，思得良伴」，实际是期望孟达能够重归蜀汉，以增添东州系实力。

又参《魏略》所载，‘诸葛亮闻之，暗与孟达数书招之，而孟达亦与相报答。’即诸葛亮在此期间，亦与孟达书曰：‘寻表明之言，追平生之好，依依东望，故遣有书。’趁势表明了立场与态度，以减少孟达之顾虑。

但孟达此时处境，并未达到必须叛投的程度，故诸葛亮再施离间……

因魏兴太守申仪与孟达素有矛盾，故诸葛亮遣郭模至申仪处诈降，有意泄露孟达反叛之事，以彻底逼反孟达。申仪密表孟达与蜀潜通，然明帝未信。司马懿则顺势遣参军梁几察之，又劝其入朝以探之。

如此孟达惊惧，恐司马懿害其性命，遂决定反叛。

司马懿知孟达欲反，恐其速发而以书喻之，孟达得书大喜，进而犹与不决。司马懿则是潜军进讨……

孟达虽治房陵、上庸二郡，然申仪却坐镇西城。故蜀汉欲夺取「东三郡」，则需先破西城。然《魏略》载曰：‘太和中，仪与孟达不和，数上言达有贰心於蜀，及达反，仪绝蜀道，使救不到。’

东吴亦尝出兵，试图救援、拉拢孟达。

参《水经注·卷二十七》载，‘汉水又东迳木兰寨南，右岸有城，名伎陵城，周回数里，左岸垒石数十行，重垒数十里，中谓是处为木兰寨，云：吴朝遣军救孟达于此矣。’

故参《晋书·宣帝纪》载，‘司马懿倍道兼行，八日到其城下。’旨在援助西城，防止蜀、吴援军与孟达合流。

而「魏军诸将言达与二贼交构，宜观望而后动」，即希望吴、蜀二军能够鹬蚌相争。但司马懿恐孟达会被迫弃城而向西城，与吴蜀汇流，故曰：“达无信义，此其相疑之时也，当及其未定促决之。”

即放弃隔岸观火，而选择了极速攻城……

上庸城三面阻水，孟达于城外为木栅以自固。

太和二年（228）正月，司马懿兵分八路攻之，并分诸将向西城安桥、木阑塞以阻吴蜀援军。又《魏略》载，‘宣王诱达将李辅及达甥邓贤，贤等开门纳军……’最终孟达「被围旬有六日而败」。

即司马懿十六天，攻破上庸，斩杀孟达。

但仔细推敲，诸葛亮之举却有反常之处，即蜀军的出军速度……

参《晋书·宣帝纪》载，‘达与亮书曰：“宛去洛八百里，去吾一千二百里，闻吾举事，当表上天子，比相反覆，一月间也，则吾城已固，诸军足办。则吾所在深险，司马公必不自来；诸将来，吾无患矣。”

即或许是孟达过度自信，对情况误判，进而导致蜀军出兵之拖延。

然而，逼反孟达自始至终皆是诸葛之策略。且在地理位置上，汉中比邻西城。与东吴相比，出兵更为便捷，没有理由让东吴抢先出兵西城。换言之，诸葛亮策反孟达之目的，并不一定是「东三郡」。

卢弼《三国志集解·费诗传》，在引诸葛亮与孟达书「依依东望，故遣有书」中，尝注曰「书词动人，诸葛亦谲矣……」谲者，诈也。

虽「东三郡」西通汉中、东抵襄樊，北行子午谷可达长安。但其北有秦岭，南靠巴山，三郡九县，道路艰险，可谓是标准的四塞之地。自从蜀汉失去荆州，「东三郡」对于蜀汉而言似有鸡肋。

从战略用途而言，没有荆州之衬托，「东三郡」并不能帮助蜀汉提升国力，反而会对蜀汉有所拖累。

《晋书·宣帝纪》亦载，‘蜀相诸葛亮恶其反覆，又虑其为患。’司马懿亦认为，诸葛亮之动机未必是劝降孟达。

首先，策反孟达可引起曹魏内斗，消耗敌方实力。

其次，如若诛杀孟达，对家姐、蒯家，甚至是荆州世家，皆是一个交代。

但假若孟达回归，却只会增加东州系实力。然诸葛亮志在北伐，并不希望蜀汉内部出现强力掣肘。且孟达有「将帅之才」、「卿相之器」，将其除去则少一后顾之忧。

又《三国志·明帝纪》载，‘太和二年（228）春正月，宣王攻破新城，斩达，传其首……蜀大将诸葛亮寇边，天水、南安、安定三郡吏民叛应亮。’由此可见，新城之战与诸葛亮首次北伐的时间完全重叠。

以此推之，诸葛亮实则是利用孟达，转移曹魏关注重心。

甚至东吴出兵招降孟达，亦早在诸葛亮计划之中……

将孟达推向东吴。不但可将东吴化作屏障，加深联盟协作。同时，加剧吴魏之间在襄樊地区的矛盾。但诸葛亮亦非就此完全置身事外，而是在谋划趁机夺取西城，故吴蜀会「各遣其将向西城安桥、木阑塞以救达」。

只是司马懿反应迅速，成功阻止并消灭了孟达之反叛。

虽然司马懿以其准确地判断，先行阻断了诸葛亮的后续计划，双方未有胜负。

但司马懿只是将曹魏的损失降到最低，而蜀汉却未有任何损失。是否能够夺取「东三郡」尚在其次……借刀杀人、声东击西、合纵连横，方是此次谋划之主旨。

故可以说，诸葛亮在立谋之初，已将自身立于不败之地。