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九月六日（原文为八月，根据柏杨考证修改），处士崔昌上言：“国家应该直接继承周朝和汉朝，以土德代替火德；北周、隋朝都不是正统，不应当以他们的子孙为二王之后（周朝建立，分封夏朝和商朝皇族后代，称为“二王之后”）。”事情交给公卿集议。集贤院学士卫包上言：“集议之夜，有四星会聚于尾宿星，天意昭然。”皇上于是命求殷朝、周朝、汉朝皇族的后代为三恪，废黜原来的三恪：韩公（北魏子孙）、介公（北周子孙）、巂公（xi’gong隋朝子孙）；任命崔昌为左赞善大夫（太子侍从官），卫包为虞部员外郎（虞部副长官，掌山泽苑囿、场冶薪炭等事）。
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冬，十月五日，皇上前往华清宫。
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太白山人王玄翼上言说见到玄元皇帝（老子），告诉他宝仙洞有妙宝真符。皇帝命刑部尚书张均等前往寻找，果然找到。当时皇上尊奉道教，希望能长生不老，所以各地争相报告符瑞，群臣每个月都忙于上表祝贺。李林甫等都主动要求捐出自己的住宅来做道观，以祝福皇上万寿无疆，皇上喜悦。
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安禄山屡次引诱奚、契丹，为他们摆设宴会，招待他们饮莨菪（langdang）酒，灌醉了之后就把他们活埋，动则杀数千人，把他们酋长的首级装在盒子里送到京师进献，前后四次。至此申请入朝，皇上命有司先为他修筑宅第于昭应。安禄山抵达戏水，杨钊兄弟姊妹都前往迎接，冠盖蔽野；皇上亲自到望春宫接待他。
十月十六日，安禄山献奚俘八千人，皇上命考核之日给他考评为上上等。之前皇上允许安禄山于上谷铸钱五炉，安禄山于是进献钱样一千缗。
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杨钊是张易之的外甥，上奏乞请给张易之兄弟昭雪。
十月二十五日，皇帝下制，援引张易之兄弟迎中宗于房陵之功，恢复其官爵，仍赐一子为官。杨钊以图谶有“金刀”，请更名；皇上赐名国忠。
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十二月二十五日，皇上还宫。
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关西游弈使王难得攻击吐蕃，夺取五桥，又攻拔树敦城，皇帝擢升王难得为白水军使。
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安西四镇节度使高仙芝假装与石国约和，引兵袭击，俘虏其国王及部众以归，全部杀死其老弱。高仙芝性贪，掠得宝珠十馀斛，五六只骆驼驮载的黄金，其余马匹杂货的价值，也黄金珠宝相当，全部运回自己家。
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杨国忠感激鲜于仲通（当年资助及举荐他），举荐为剑南节度使。鲜于仲通性格狭隘急躁，失了蛮夷人心。
按惯例，南诏的酋长常与妻子一同谒见都督，经过云南，云南太守张虔陀都要和他们的妻子奸宿。又多所征求，南诏王阁罗凤不答应，张虔陀派人辱骂他，并密奏他的罪状。阁罗凤忿怨，本年，发兵造反，攻陷云南，杀死张虔陀，占取夷州三十二个。
