主要内容：
一个名叫巴纳姆的小伙子，他是一个穷人家出生的孩子，娶了一个人富家的女儿，这位富家的女儿从小就和巴纳姆非常有缘(他还因为她而挨了一巴掌)。长大以后，巴纳姆许诺给这位富家的女儿一个充满魔法的生活。他努力工作着，但是不幸的是：他那个公司因为50艘商船沉在了海底而破产了，他就没有工作了。有一次，因为女儿向他要生日礼物而起了一个灵感，他要自己创造一个马戏团，但是因为很穷，没有人愿意来给他演戏，他就招收那种“怪胎”(在正常人眼里有缺陷的人:比如：脖子底下长胡子的女人、长的有3米高的人、长的只有像五岁小孩那么高的男人；或者地位低下的人）。但是这些“怪胎”都身怀绝技：有的会空中飞人、有的会骑马舞剑、有的唱歌非常好听…… 他还请了一些社会中上级人物来参加他的马戏团，有一个人名叫菲利普，成功的踏进了马戏团并一样久久不肯离去，并且与马戏团中的一个女佣坠入爱河。后来，巴纳姆他的心变了，因为一些人上的人物的熏陶，变得以荣誉为重了，他为了让德林小姐(一个社会上级人物)巡回演出成功，不惜赌上了他创造的整个马戏团。但是后来，他醒悟了，但是那个德林小姐是一个小人，他故意陷害巴纳姆，使他的老婆离开了他，他感觉自己精神上的一根顶梁柱被抽掉了，但是后来他受了那些他培养出来的“怪胎”的鼓励，重建了马戏团，重新补充了他支离破碎的家庭。把他的生意做得红红火火了！
巴纳姆的“怪胎”朋友们：
这些身怀绝技的“怪胎”们，他们对巴纳姆有着强烈的支柱，没有这些身怀绝技的“怪胎”们，就不会有成功的巴纳姆。而且，就是因为这些“怪胎”的鼓劲，巴纳姆也不会重建马戏团，不会去追老婆。
巴纳姆的家庭:
这是巴纳姆的最粗的一根精神的顶梁支柱，他们给了巴纳姆力量，也是后来巴纳姆醒悟过来的原因。特别是他的两个daughter，就是因为这两个daughter ，她们非常乐观，经常给灰心丧气的爸爸鼓劲，经常给他出主意，巴纳姆造马戏团的灵感就是从这两个daughter 这里出来的。
徳林小姐：
这是一个十足的小人，他迷惑巴纳姆先生，使他的心思发生了改变，变得以荣誉、钱财为重。再后来，巴纳姆说他要回去重建马戏团，她在唱完过歌后，故意吻了一下巴纳姆先生，是巴纳姆先生的老婆离开了他。还是他上了报纸的头条，到处都是巴纳姆丑闻。
菲利普：
他自从走进了马戏团以后，就成了马戏团的第二个主人。在巴纳姆走后，是他撑起了马戏团，使马戏团的演出能够顺利开展。他爱上了演空中飞人的女佣，他的父母斥责他，但是他不顾一切，因为他想要巴纳姆说的“自由”！
不忘初心，方得始终。不要忘记你的以前，要不然你现在所拥有的一切都会失去。
